“融资+融智”——工行合肥分行创新赋能区域产业发展
为积极支持合肥市快速切入显示产业核心上游产业,实现强链补链战略安排,提升在新型显示产业链的综合实力及行业地位,近日,中国工商银行合肥分行在安徽省分行的大力支持下,成功牵头组建24亿元跨境资产收购并购贷款,助力企业收购全球先进化学材料企业韩国LGC的偏光片原材料、OLED材料以及棱镜片业务。
在本笔跨境并购融资中,因并购方计划尽快将主要产线搬迁至合肥落地,从交易执行来看,买卖双方要求、并购资金、交易申报和业务审批等每个环节都必须做到紧密衔接。同时,本次并购标的分布在中、韩两个国家多个地区,项目中包含不同国家地区的近百项知识产权,交易行为涉及多国家地区法律条款、牵扯多个领域政策法规,业务架构繁杂,对服务团队的专业能力和协作水平要求高。在业务推进过程中,该行统筹行内外各级资源组建专业团队,对标的资产行业进行深入调研分析,不仅系统了解标的资产技术、行业市场、前景以及过渡期经营如何保障等,而且对标的企业产业运作经验、收购后期经营、相关风险等进行详细评估,在同业中率先出具融资服务方案并牵头制定相关风险缓释措施,展现出了国有大行专业高效的综合金融服务能力和标杆示范作用,得到了客户的高度认可。
近二十多年来,工行合肥分行依托集团业务优势,领先同业构建起了“债权+股权”“投行+商行”“表内+表外”“融资+融智”“境内+境外”的投资银行服务架构,为各类客户提供了全产品、综合化、跨市场的金融服务。作为在安徽区域最早设立投资银行部的商业银行,近年来为省市重大产业项目、新兴产业客群等提供了投融资一体化的专业服务,落地了兴泰集团境外债、晶合集成股权融资及IPO、海森医药跨境并购等一系列经典投行案例。
下一步,工行合肥分行将持续坚持守正创新,发挥科技金融领先优势,做好“科技金融”大文章与加快构建省市现代化产业体系相结合,持续加大对区域内企业的金融支持力度,为地方经济发展和壮大新质生产力贡献更多“工行力量”。(龚轩 赵淼)
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